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瑞信论坛 线上开跑 三引擎冲锋 助攻科技旺到2021年

日期:2020-09-08 浏览:
瑞信论坛 线上开跑 三引擎冲锋 助攻科技旺到2021年 瑞信论坛线上开跑,图为瑞信亚太科技研究部门主管Manish Nigam。图/瑞信提供

第21届瑞信亚洲科技论坛启动,瑞信亚太科技研究部门主管Manish Nigam看好,5G与云端商机未来十年将扮演科技产业发展核心,加上经济全面复苏共谱三大主题,引领科技产业冲破疫情、逆势成长,行情可望延续到2021年。

瑞信亚洲科技论坛7日揭开序幕,本次因应疫情关系,论坛与记者会皆首度采线上模式,值得注意的是,瑞信论坛本届活动与会人数较去年增逾一倍,不仅证明瑞信论坛作为亚洲最负盛名产业盛会、台湾三大外资论坛之一地位,更凸显法人与各供应链厂商在疫情中,对资讯交流的急迫需求。

本次论坛除形式上与过去大不相同,另一差异在于,市场最关心焦点摆在半导体产业上,而非苹果新iPhone。尤其是美方继华为新禁令后,可能再将中芯国际纳入黑名单,市场担忧此举会否对5G发展造成另一股阻力,也对中美冲突动荡的戒心更高。

瑞信证券台湾区研究主管艾兰迪认为,美国最终是否将中芯国际列入黑名单,现在判断还言之过早,不过,就算中芯国际真的遭美国列入黑名单,还是可以透过其他管道供应5G晶片,理应不会影响到5G发展趋势。

此外,中芯国际在全球晶圆代工市占率低,成熟制程占其营收达九成,若被美方纳入黑名单,包括台系大厂在内的亚洲晶圆代工厂,都有转单受惠空间。

Manish Nigam指出,疫情影响人们日常生活,也大幅冲击企业营运模式,企业被迫采取大规模远端办公,带动相关基础设施、在家工作前端设备需求,同时,随教育、娱乐逐渐走向居家消费模式,相关设备投资亦同步增加,考量在家消费成为显学,电子商务亦是值得留意的投资对象。

再者,居家办公、远距教学、线上娱乐需求出现超乎预期增长,加上重量级企业透过库存管理,预防供应链中断,都是支撑亚洲科技产业获利预期上调的重要因素,前景逐步改善,增强投资者对亚洲科技产业的投资信心。整体而言,在5G、云端与资料中心等主题带动下,科技股具备良好的长期投资价值,惟瑞信也提醒,疫情持续蔓延与中美紧张关系进一步升温,对经济带来的负面影响,将是影响亚洲科技产业表现的主要风险。

玉晶光:9月需求仍旺盛

玉晶光营收 新一代苹果iPhone手机镜片出货保持顺顺走的态势,玉晶光8月营收以新台币17.77亿元创下11个月以来新高,月增率为13.6%。累积前8月营收为91.09亿元,比去年同期成长44%。展望后续,玉晶光表示,9月客户需求旺盛,至于营收将视客户拉货与玉晶光生产状况而定。 玉晶光与大立光均为iPhone镜片供应商,不过,随着华为早已成为大立光营收与获利另一大支柱、大幅稀释大立光的「苹果浓度」,玉晶光的苹果概念纯度已经远高于大立光,这个状况在第二季iPhone SE拉货期间时、看得特别清楚,也是玉晶光第二季时月营收上升、获利增加的主因。 随着新一代的iPhone